会社概要

 

会社概要

会社名 株式会社岡山ファイナンシャルプランナーズ
所在地 〒700-0911
岡山県岡山市北区大供本町474-1 2F
TEL (086)238-4189
FAX (086)238-4199
代表取締役  濱尾 壽一
設立 2000年5月19日
営業時間 9~18時

OFP

当社、岡山(O)ファイナンシャル(F)プランナーズ(P)はあなたの隣のファイナンシャルプランナーをテーマに、近くにいる人たちを助けていけるようなプロのコンサルティングチームを目指しております。

経営理念 ~Mission~

O:お客様と共に歩み

F:不安を安心に換える感動の

P:プランニングを提供致します

行動指針 ~Value~

O:おかげ様の精神

F:未来(Future)の為に お客様・会社を取り巻く人々

P:パートナーシップ

H:ハイクオリティなサービスと知識

D:Doing

理想とする姿 ~Vision~

【地域貢献度No1 FP会社】

 

本当の意味での信頼とは何か。
本当の意味でのプロとは何か。

このことをしっかりと日々考え、より一層皆様のご要望に応えれるよう精進しながら皆様と共に歩んでまいりたいと考えております。

法人様・個人様に関わらず、皆様から私どもに寄せられた熱い想いを胸に、真剣に取り組んで参ります。知識と経験を知恵に換え、常に工夫と成長を続けるプロ集団として活動していくことをお約束いたします。


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※弊社へお車でお越しの際は駐車場番号10番~13番へお入れください
駐車場・入口の写真はこちら

(生命保険/損害保険のお取り扱いはグループ会社 株式会社岡山ファイナンシャルプランナーズホールディングスで行っております)

 

当代理店の個人情報に関するお取扱いについて

代理店名:株式会社 岡山ファイナンシャルプランナーズホールディングス

当代理店は、個人情報保護の重要性に鑑み、また、保険業に対する社会の信頼をより向上させるため、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)その他の関連法令・ガイドライン等を遵守して、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。
当代理店は、個人情報の取り扱いが適正に行われるよう、従業者への教育・指導を徹底し、適正な取り扱いに取り組んでまいります。また、個人情報の取り扱いに関する苦情・相談に迅速に対応し、当代理店の個人情報の取り扱いおよび安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し、改善いたします。

1.個人情報の取得

当代理店は、業務上必要な範囲内で、かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。

2.個人情報の利用目的

当代理店は、各保険会社から保険業務の委託を受けた代理店であり、取得した個人情報を、各社の商品・サービスのご提供のために必要な範囲で利用します。
また、当代理店は経営コンサルタント及び資産運用設計コンサルタント補助等も営んでおり、取得した個人情報を経営コンサルタント及び資産運用設計コンサルタント補助等の商品・サービスのご提供のために必要な範囲でも利用します。
当代理店における具体的な個人情報の利用目的は次のとおりです。その他の目的に利用することはありません。

1.代理店に保険業務の委託を行う保険会社が取り扱う商品・サービスの提供
2.生命保険業の商品・サービスの提供
3.損害保険業の商品・サービスの提供

上記の利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に対し、原則として書面等によりご通知し、またはホームページへの掲載などの方法により公表します。

各保険会社の個人情報の利用目的は、各社のホームページに記載してあります。

3.個人データの安全管理措置

当代理店は、取り扱う個人データの漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人データの安全管理のため、安全管理に関する取扱規程等の整備および実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じています。

4.個人データの第三者への提供

当代理店は、個人データを第三者に提供するにあたり、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に提供しません。
法令に基づく場合
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

5.センシティブ情報の取扱い

当代理店は、政治的見解、信教(宗教・思想及び信条をいいます。)、労働組合への加盟、人種及び民族、門地及び本籍地、保健医療及び性生活並びに犯罪歴に関する個人情報(以下、「センシティブ情報」といいます。)を、次に掲げる場合を除くほか、取得、利用又は第三者提供を行いません。

1.保険業の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲でセンシティブ情報を取得、利用又は第三者提供する場合
2.保険料収納事務等の遂行上必要な範囲において、政治・宗教等の団体若しくは労働組合への所属若しくは加盟に関する従業員等のセンシティブ情報を取得、利用又は第三者提供する場合
3.相続手続を伴う保険金支払事務等の遂行に必要な限りにおいて、センシティブ情報を取得、利用又は第三者提供する場合
4.法令等に基づく場合
5.人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合
6.公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のため特に必要がある場合
7.国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合

6.当代理店に対するご照会

下記お問い合わせ窓口にお問い合せください。また保険事故に関するご照会については下記お問い合わせ窓口のほか、保険証券に記載の事故相談窓口にお問い合わせください。
ご照会者がご本人であることをご確認させていただいたうえで、対応させていただきますので、あらかじめご了承願います。
なお、個人情報保護法に基づく保険契約等に係わる保有個人データに関する開示、訂正等または利用停止等に関するご請求については、保険会社にお取り次ぎいたします。

7.

お問い合わせ窓口
〈所在地〉
〒700-0911 岡山県岡山市北区大供本町474-1 2階
株式会社 岡山ファイナンシャルプランナーズホールディングス
電話番号 086-238-4189 (営業時間:9時~18時)
E-mail okayama-fp@view.ocn.ne.jp

 

新規採用方針

私たちの理念に共感していただける、志の高い仲間を求めております。
少しでもご興味をお持ちの方は、下記までお気軽にご連絡ください。

一緒に進んでいける仲間をお待ちしております。

〒700-0911 岡山県岡山市北区大供本町474-1  2階
株式会社 岡山ファイナンシャルプランナーズ  採用担当:中西
TEL:086-238-4189 FAX:086-238-4199
上記宛、履歴書 (写真貼付)を ご郵送下さい。追ってご連絡いたします。
※応募書類は返却しないものとし、責任をもって対応いたします。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合せ下さい。

 

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勧誘方針

当社は「金融商品の販売等に関する法律」に基づく勧誘方針を次の通り定めています。

  1.  保険その他の金融商品の販売にあたっては、保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律、及びその他の関係法令等を遵守し、適正な販売に努めます。
  2.  お客さまの金融商品に関する知識、購入経験、購入目的、財産状況、その他金融商品の特性に応じた必要事項を総合的に勘案し、ご意向と実情に沿った金融商品の説明及び提供に努めます。 未成年の方、特に15歳未満の方を被保険者とする保険契約等については、適正な保険金額の設定等保険金の不正取得を防止する観点から適切な募集に努めます。
  3.  お客さまに金融商品についての重要事項を正しくご理解いただけるよう、わかりやすい説明に努めます。
  4.  勧誘活動にあたっては、お客さまの立場に立って、時間、場所等に十分配慮するよう努めます。
  5.  お客さまからのお問い合わせ、また万一保険事故が発生した場合の保険金等のご請求手続きにあたっては、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。
  6.  お客さまのプライバシーを尊重し、お客さまに関する情報は適切に取扱するとともに管理規程を定めて厳正な管理を実施いたします。
  7.  お客さまのご意見・ご要望等の収集に努め、今後の販売活動の改善に生かしてまいります。
  8.  本勧誘方針に沿った適正な勧誘を行うために、社内教育・研修の徹底や法令等遵守態勢の強化に努めます。

情報セキュリティ基本方針

株式会社岡山ファイナンシャルプランナーズ(以下、当社)は、FP業務を通じて、企業理念である「地域・社会に貢献する会社となる。」を実現するため、事業活動を行う。その中で業務遂行に広く活用する情報資産の機密性、安全性および信頼性を確保し、社会・顧客・取引先の信頼にこたえることを基本方針とします。当社は全ての社員がこの方針に従い、誠実に業務に携わり、情報セキュリティの確保のため、情報セキュリティ基本方針を定め、推進することを宣言いたします。

 

1.法令遵守

当社は、業務を実施する上で、従うべき情報セキュリティに関する法令、およびその他の規範を遵守する。またマイナンバー制度に対応し、契約上の要求事項を認識し遵守します。

2.情報セキュリティの目的

当社は、情報を適切に取り扱い保護することが企業としての社会的責務であり、事業活動の基本であると考えます。よって情報セキュリティの重要性を鑑み、業務に係わる情報セキュリティを適切に実現及び管理・運営していくため、毎年4月に情報セキュリティ目的を定め定期的にチェックをおこないます。

3.社員教育啓蒙

当社は、全ての社員に対する情報セキュリティの意識向上を図るため、教育活動を実施し、情報資産を適切に扱うことが重要な社会的責務であることを認識し、業務を遂行します。

4.情報資産の評価

当社は、情報資産の重要度に応じた適切な管理体制を実現するため、リスクアセスメントの基準を確立し、情報資産に対する脅威を、継続的に分析・評価します。

5.情報セキュリティ対策の実施

当社は、情報資産の機密性・完全性・可用性を確保するために、特定された脅威に対する合理的な情報セキュリティ対策を実施し、情報資産の安全管理に取り組みます。

6.継続的な監査と改善

当社は、内外からの監査を定期的に実施し、マネジメントシステムの合理性を客観的に評価するとともに、継続的な改善に取り組みます。

7.事故への迅速な対処

当社は、万が一情報セキュリティ事故が発生した場合、直ちに、原因を究明しその被害を最小限にとどめると共に、事業継続性を確保するよう努力します。

8.特定個人情報の適正な取扱いの確保

 

改定日:2016年10月7日

株式会社岡山ファイナンシャルプランナーズ

株式会社岡山ファイナンシャルプランナーズホールディングス

代表取締役 濱尾 壽一

 

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