


ファイナンシャルプランナー 4名(CFP・AFP在籍)、住宅口ーンアドバイザー 1名、
相続診断士 2名、証券外務員資格 3名在籍。
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両親の相続や認知症になった時の不安...
両親の相続や認知症になった時の不安が解消されました!!
両親の相続や認知症になった時の不安が解消されました!!
倉敷市 Y様 ~私の両親や兄弟も安心したよう…
倉敷市 Y様 ~私の両親や兄弟も安心したようで、「相談して良かったな!」と思います~ 濱尾さんとは10年来のお付き合いで、保険の見直しからしていただき、確定拠出年金…
倉敷市 Y様 ~私の両親や兄弟も安心したようで、「相談して良かったな!」と思い…
ライフプラン作成しました!(202...
ライフプラン作成しました!(2021年11月)
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総社市 I様 ~ライフプランを作成することで…
総社市 I様 ~ライフプランを作成することで漠然としていた住宅購入費が決まり、今後の人生を想像することができました~ かねてより住宅購入を考えており、私たちが無理なく購入できる金額がどれくらいか想像できま…
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先日、ついにNISAを始めました!...
先日、ついにNISAを始めました!!(2021年8月)
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倉敷市 H様 ~これまでこんなに真剣に将来の…
倉敷市 H様 ~これまでこんなに真剣に将来のことを考えたことはなかったと思うくらい夫婦でお互いの価値観をすり合わせる良い機会になりました~ NISAやiDeCoを始めたほうがいいのかな?そもそもよくわから…
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結婚を機に保険に加入し初めての運用...
結婚を機に保険に加入し初めての運用を始めました!(2021年...
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岡山市 N様 ~保険だけでなく今後のお金の相…
岡山市 N様 ~保険だけでなく今後のお金の相談もできたらと思いこちらの無料相談を利用させていただくことにしました!~ 結婚を機に夫婦で保険の加入をしようと情報を集めていましたが、自分たちでは何が良いのかが判断できずプロに相談…
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FP3級 合格しました!
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FP3級講座を受講された方より 「合格」のお…
FP3級講座を受講された方より 「合格」のお知らせを頂きました! I 様 FP3級 合格おめでとうございます! 「受講者のお声」を頂きましたのでご紹介します♪ I 様 【セミナー・イベント名】 FP3…
FP3級講座を受講された方より 「合格」のお知らせを頂きました! &nb…
ライフプラン作成しました!(202...
ライフプラン作成しました!(2020年10月作成)
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~結婚して1年が経った頃、…
~結婚して1年が経った頃、そろそろ今後のことを考えようと思いライフプラン作成を依頼しました~ そもそも結婚前からExcelで毎月の家計簿を記録しており、1ヶ月毎の家計管理はできました。 ある時、SNSで「…
~結婚して1年が経った頃、そろそろ今後のことを考えようと思い…

