最新のお知らせ

GW(10連休)について

2019-04-17

いつもありがとうございます。

弊社は、2019年4月27日~5月6日までお休みを頂戴致します。

ご迷惑おかけしますが、何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

またお問い合わせフォームは24時間受け付けておりますが、返信につきましては、5月7日以降になります。

令和の時代も何卒宜しくお願い致します。

 

岡山ファイナンシャルプランナーズ

 

 

「積立投資のすすめその14」セミナー!!

2019-04-13

すっかり春めいて来ましたね! 花見を満喫した濱尾です。

 

セミナーの依頼をいただきお話してきました。

 

1つは、

私立大学の新学期スタートの1コマ目の授業を

担当させていただきました!

「考えてみよう自分のライフプランと資金計画」

というタイトルで話しました。

 

新2年生ということで、

これから将来、社会に出て働いて、収入を得て、

ライフプランの中でいくら位の資金が必要になるか?

その資金をいかに計画的に、お金に働いてもらって

自分のライフプランの中で貯めていく・運用していくことが

必要になってくるか?

といった話をさせていただきました。

 

意外と?しっかりと真剣に聞いてくれました。

 

授業の終わりには、質問も2つ程出て、

おカネにはやはり関心があるのだな?

と思いました。

学生さんのこれからの将来の中で役立つことを願います。

 

2つ目は、

某新聞事業社さんにお呼びいただき、

「民法改正から考える相続・家族信託

~これからの資産形成とお金の使い方~」

というタイトルで話しました。

 

今年話題の民法改正・家族信託ということから

シニア層の関心は高かったですね。

 

また、後半はこれからの人生100年時代にお金を

儲かる運用にするのではなく、

守りながら、減らさない運用をしながら使っていく

そういう資産形成の方法の紹介をさせてもらいました。

 

アンケートで個別相談に数組の申込をいただきました。

しっかりと争族にならないように相談させていただきたいと思います。

 

参加者の皆様のお役に立てれば幸いです!

 

By:濱尾

OFPも新年度お誕生日&お花見ディナーでスタートしました!

2019-04-02

2019年4月1日
新元号「令和」が発表されている頃
OFPの会議室では
新年度もスタッフ一同一丸となって進む
活動の指針の打合せが行われておりました。

今年度も地域の皆様に貢献できるよう
バシバシ取り組んでまいります!

宜しくお願い致します。

 

そして、夜は…

OFP最年少の
ホールディングス取締役の中西の生誕祭と

新年度活動の英気を養う目的で
代表がセッティングしてくださいました

岡山城をバックに桜を眺めながらの
お花見ディナー♪♪♪

HappyBirthday ♪

晴れてひとつ年代が上がりました!

お花見仕様のホテルバイキング!♪

春の新鮮野菜♪旬の海の幸にステーキに!
多彩なお花見ご馳走にスタッフ一同大喜び♪♪♪
写真は一部です。もっともっと一杯のご馳走尽くし!

デザートも半端なく種類が多く大喜び♪♪♪
おかわりおかわり♪

なので、ほかのお客様が帰られても、
最後の最後まで食べては飲みのOFP。

とっても美味しかったんですもの!
外付け胃袋が欲しかったです。
本当、お持ち帰りしたかった~!

 

ホテルの最上階から望む
岡山城と桜の夜景もむちゃキレイでした!


満開にはもう少しでしたが
桜もライトアップされて
ほんのりピンクが春を告げていました。

 

さぁさぁ、一段と団結力も増して
やる気全開になったOFPです。

何でもお気軽にご相談くださいませ。
あなたの隣のファイナンシャルプランナーチームです。
ご利用くださいませ。

今年度もよろしくお願いします!

毎週更新スタッフブログはこちら♪

By Yamada

第18回異業種交流会~AVENIRの会~開催しました。

2019-03-12

2019/3/8(金)

第18回 異業種交流会  ~AVENIRの会~ 開催しました。

弊社代表濱尾よりAVENIRの会 開催の思いを皆様に知って頂きました。

 

今回は
Bright Mind(ブライトマインド)
代表 高森 由美子 様より
「自分らしく豊かに生きるためのメソッド」についてお話頂きました。

近年のトレンドになっている「個性」「自分らしさ」「豊かさ」。
あなたが個性を発揮し、あなたらしく豊かに生きるためにはまず何をしますか?


学校では教えてもらえなかった「自己実現に最も大切なコト」
キャリアコンサルタントの視点から教えて頂きました!

聞き取りやすい話し方で
参加者の皆様の心にすっと腑に落ちて頂けたと思います。

もっともっと教えて頂きたかったのですが
時間の関係もあり一先ずここまで。
気になる方は高森様のイベントへぜひご参加を♪

 

乾杯の音頭をとってくださったのは
地域の 人・物・サービス をつなぎ
新しい価値を創造する会社、
株式会社リジョインの
代表取締役 上西浩一様。

 

司会はセミナーでも漫談講師として人気の中西です。
AVENIRの会では
お酒が入っていく様を視覚で楽しめます(笑)

 

色々な業種の方と色々なお話ができる異業種交流会。
違う視点から仕事のヒント発見も。

 

株式会社クリエ・ココ
代表取締役 中嶋政和様

見事な一本締めをありがとうございました。

輝ける未来を創っていける様に、
また今回も、開催の思いである

『きっかけ』となる場となって頂けたようで嬉しいです。

年度末という大変お忙しい中、ご参加頂きありがとうございました。

「積立投資のすすめその13 セミナーしてきました!」

2019-03-02

いよいよ3月、だいぶ暖かくなってきましたね

花見が楽しみな濱尾です!

 

先日、FP協会岡山支部さんにて

「フィンテック・つみたてNISAから考える資産形成」

と題してお話させていただきました。

 

前半はフィンテックの話でした。

最近、新聞などで毎日のようにフィンテックに関する記事が

出ていますね。

 

代表的なところではキャッシュレス化ということで

スマホを使った「PayPayやLINEPay」といった決済手段ですね。

 

あとは、スマホを使った投資や家計簿作成、借入などが

出来るようになってきたといったところでしょうか。

 

今まででは銀行や証券会社の機能がスマホなどで出来るように

なってきたということですかね。

 

これから、銀行や証券会社また保険会社の利用の仕方が大きく

変わってくることを感じますね。

 

 

後半は資産形成の方法についてでした。

 

金融庁は金融機関の判定方法として「KPI」という指標を公開するように

指導しています。

 

これにより、金融機関ごとで顧客がどれだけ収益が出ているのか、

損失が出ているのか、がはっきりと分かるようになったということです。

 

「顧客本位の業務運営」を金融機関が本気で考えないといけなくなってきたということです。

顧客もKPIで金融機関を選別することが定着してくるのではないでしょうか?

 

そういった状況の中で、今後、金融庁も個人の資産形成の方法として

「長期・継続・分散投資」をうまく使うことを提唱しています。

 

リスクを抑制しながらリスク性商品を使って資産形成をしていくことの必要性を

説いています。

 

我々FPが個人の資産形成の良きアドバイザーとなって中立公平な立場で

顧客の相談に乗っていく必要性が今後さらに増加していくと思います。

 

そういったことから、私が普段、実務で顧客に応じた各種シミュレーションを使って

相談している方法をお話させていただきました。

 

積立シミュレーション、一時金と積立のシミュレーション、

一時金で預けて解約しながらのシミュレーションなどの話を

させていただきました。

 

参加されたFPの方々も熱心に話を聞いてくれて、

私も思わず話に熱が入ってしまいました。

 

少しでも、FPの皆さんにお役に立てるといいなと思います。

 

今後も様々なところで資産形成の話を説いていきたいと思います。

 

By:濱尾

OFP 最新☆情報☆

2019-02-20

O:岡山 F:ファイナンシャル P:プランナーズ

弊社は様々なセミナー・イベントを行っております!

通常セミナー

4月開催

●4/11(木) 人生100年時代を生き抜く女性のために!50代からの資産形成スクール

知識があるかないか、十分な準備ができているかいないかで、大きく差がつくのが老後の生活。
50代は、その準備をするぎりぎりのタイミングです。
そんな皆さんに、その世代向けだからこその実践的・具体的なノウハウを知っていただきたい。

●4/10(水) 「資産形成基礎講座」

第5弾 第3講は【投資信託を使った資産形成の方法を学ぼう!】
「アセットアロケーションの組み方」です。

一昨年のiDeCo、昨年のつみたてNISAのスタートを受けて
資産形成への関心が高まりを見せています。

その他セミナー情報のページにてご確認ください

新規開設 相談窓口

女性のための相続相談室

残された相続人等が行わなければならない手続きは、
細かいものまで含めると100近くになると言われています。
この相続に関する手続きは多岐に渡り、一体どこに、誰に、何を相談をしたらいいのか。

相続の複雑な手続きをそれぞれの専門家に頼んだら、
どれくらい費用が掛かるかわからない。

すべての相談・手続きを1か所で済ませられたら…!

ご相談が多いので専用窓口を新規開設いたしました。

女性スタッフも在籍しておりますので、安心です。

 

アルパ仕事探し学校のセミナーで講師としてお話しします!

2019-02-12

「扶養内で得する人!損する人!いったいどれくらい働けばいいの?!

~扶養内の制限を気にしながら働いている方、これから働きたい方へ~」

就職情報誌アルパ等で求人情報を発信していらっしゃる株式会社KG情報さん主催の、

アルパ仕事探し学校特別セミナー(3月5日(火)開催)に、

杉本・安原が、講師としてお呼びいただきました!

仕事を探している方はもちろん、今パート・アルバイトで働いている方も必聴のセミナーです。

 

詳しくは、KG情報HP↓をご覧ください。

KG情報 アルパ仕事探し学校 特別セミナー

 

 

山陽新聞子どもしんぶん「さん太タイムズ」の記事の取材を受けました。

2019-02-05

山陽新聞社の子どもしんぶん「さん太タイムズ」より

弊社 杉本が
お年玉やお小遣いの使い方や貯め方などの記事の取材を受けました。

2月3日発行の『マネーの博物館』に掲載されました。

次回は3月3日発行掲載予定です。

チェックしてみてくださいね♪

働き方改革と育児・介護休業制度についてお話させて頂きました。

2019-02-05

企業様のグループ研修会にて弊社、奥田が

今話題の『働き方改革と育児・介護休業制度』についてお話させて頂きました。

なぜ今、働き方改革なのかという背景や取り組み、

育児休業や介護休業などの制度や活用についてお話ししました。

参加された方、みなさんとても真剣に聴いてくださいました。

こういった制度をうまく活用して

より魅力ある職場づくりのきっかけになると幸いです。

 

弊社では
社内、団体様向けセミナーもお受けしております。
お気軽にお問合せください。

お問合せ&申込

iDeCoについて、ある団体様のご依頼でお話させて頂きました。

2019-02-04

個人型確定拠出年金(iDeCo:イデコ)について
弊社濱尾がお話させて頂きました。

掛金が全額「所得控除される」とは どういう事か。

運用中の「利益に税金が掛らない」とは どういう事か。

積み立てて、運用したお金を受け取る時に受けられる
「退職所得控除」、「公的年金等控除」とは どういう事か。

制度を専門用語ではなく
誰でも分かる言葉で解説してみました。

気になるコストの話、
よくわからない運用商品の話、
いざ始めようとした時の話。

みなさん熱心に受講されておられました。

源泉徴収票の見方や
保険料控除申告書への記入の方法のこと

さらに、運用商品の選択の仕方なども盛り込み
運用の考え方もシミュレーションを交えながら
より具体的なセミナーとなりました。

 

セミナー後の質疑応答も
たくさんの質問をいただきました。

節税対策をお考えの方、

解約のこと、
途中で払えなくなった時のこと

掛金を捻出するにあたっての
家計の貯蓄状態のこと

色んな不安を
お気軽に手を挙げて
聞いて頂けましたので

本当に多数の方とイデコに関する
いろんな「?」を
共有できて良かったです。

弊社では無料で月に1回
イデコ勉強会を開催しております。↓↓↓

また、運用の考え方も学ぶ
資産形成基礎講座も開催しています。

直近では2月13日(水)から5カ月連続の講座がスタートします。

少人数制ですので
お気軽にご参加くださいませ!

講座の案内は下記をご覧ください!↓↓↓

 

« Older Entries

ファイナンシャルプランナーとは?

スタッフ紹介

お客様の声

お問合せ&お申込み

社長ときめきインタビュー

facebook

教育資金プラン

無料家計診断

友だち追加

ISMS認証