最新のお知らせ

「マイナス金利時代に考える資産形成の方法」をお話ししました。

2018-07-25

資産形成セミナー~貯蓄から投資へ~
2018年7/22(日)お話しさせて頂きました。

資産形成に興味はあるものの、何からどうしたらいいかよく分からない。
営業の人に言われるままに投資してみたがうまくいっていない。
ネットで調べても、結局のところ商品選定で踏み切れない。
などなど、
「誰か教えて~」にお答えするセミナーが岡山で開催されました。

「マイナス金利時代に考える資産形成の方法」を
CFP濱尾がお話ししました。

現在の日本の家計金融資産の現状と、世界の資産運用を取り巻く現状の比較から
始まり、初心者の方でも分かりやすい話としました。

参加者の方からの声として、
これからの時代には定期預金だけでなく、運用も必要だと納得した。
リスク抑制の方法があると説明を聞き、
初心者の方からも分かりやすかった、投資信託を検討してみようと思う等
好評をいただけました。

お金に困らない生活へ ~わたしの仕事~

2018-07-24

山陽新聞の さん太タイムズ で
弊社代表 濱尾 が ファイナンシャルプランナーの仕事を
子供たちへ紹介しました。

一人でも多くの人に、
自分に合った計画を立てる大切さを知ってもらい、
お金に困らない生活を送ってもらえればと思います。

岡山ファイナンシャルプランナーズは日々精進しています♪[動画]

2018-07-18

岡山ファイナンシャルプランナーズは岡山県を中心に活動するプロのファイナンシャルプランナーチームです。隙間時間に和やかに繰り広げられるロープレの一コマを紹介します♪

※ Second Academy (セカンドアカデミー)振替日お知らせ ※

2018-07-09

7/7(土)
Second Academy (セカンドアカデミー)は
大雨特別警報発令のため中止とさせていただきました。

楽しみにしてくださっていた、沢山の皆さま
急な中止で申し訳ありませんでした。

お話しておりました
振替日が決まりましたのでお知らせ致します。

9/8(土)
9:30~12:40に振替とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。
ご都合が合います事願っております。

もちろん、新規お申込みの方もお待ちしております。

お見舞い

2018-07-09

この度の豪雨で被災された皆様に、心よりお見舞い申しあげます。

なにかご不明な点、ご相談、ご用命がございましたら、
ご遠慮なくご連絡くださいませ。

 

投資信託を使った資産形成方法を学ぼう!

2018-06-29

資産運用、資産形成って言うと
「難しそう」「博打?」「お金がある人向け」などと、ちょっと敬遠されていませんか?

非産(悲惨)運用にならないためにと始まった「資産形成基礎講座」も

はや第3弾第3講!

この、OLさんにも、ガッツリ投資中な方にも人気なナイトスクールでは、

基礎の基礎、社会背景がどう影響しているかから、分散投資の考え方や積立を使った方法など、

本当に分かり易く説明して貰えます。

日銀は2%の物価上昇達成を目標にしてます。
消費税が10%に引き上げられる日も近そうです。

物の値段が高くなり、増税にもなる予定では
近い将来の生活コストは上がっていくということです。

今の金利のまま置いていた預貯金では、今買えている物が同じ金額では買えなくなる。
将来の生活は不安になってきます。

運任せではない

「投資」をするには

どんな知識が必要でしょう

世界のGDPや人口、世界株式の動きなどグローバルな視点で考えていきましょう。
自分の資産や考え方を考慮したら、どんな投資が一番資産形成に合っているのでしょう。

長期に、分散して、少額積立。
まとまったお金がなくても自分に合った資産形成の方法。損をしてしまった理由。などなど少人数で質問もしやすく、他の参加者の方の質問で気づくこともあり。とてもいい学びの時間になりました(*^^*)

次回は7/12(木)19:00~20:30
今話題の「iDeCo」と「つみたてNISA」について学びます!

残1席です。
残念ながら満席になっても、「キャンセル待ち制度有」講座ですので、キャンセルがあったら参加したいなと思われる方はその旨お知らせくださいね。優先的に対応させて頂きます。

今月より新しい仲間がもう一人増えました♪

2018-06-01

いつもありがとうございます。

弊社に今月から新しい仲間が増えました!

皆様どうぞ宜しくお願い致します!

本人よりメッセージ

はじめまして!杉本博美です。

私は、生命保険と損害保険の販売に携わる中で、保険だけを考えるのではなく、お金に関する全体の事で情報をお伝えしたいと思い、ファンナンシャル・プランに興味を持ち、ファイナンシャル・プランナーとして活動していきたいと思うようになりました。お客様と携わるなか、私生活での会話のなかで、色々なリスクがあって、それを回避するためにライフプランを立てる事の大切さや資産形成の大切さをお客様にお伝えしていきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

OFP 最新☆セミナー情報☆

2018-06-01

O:岡山 F:ファイナンシャル P:プランナーズ


****** 6月 ******
☆セミナー情報☆

iDeCo勉強会(毎月開催): 無料
6/13(水)・7/18(水)
前日までに要予約申込
10:30~12:00

税制面ですごく優遇されている今話題の
「個人型確定拠出年金」について勉強します。
少人数制なので、
「わからないことがわからない」から「なんとなくわかった」も、
「iDeCoって凄い!」「投資の考え方がわかった」等々、
満足していただけること間違いなしです。

 

◆ 相続セミナー(毎月開催):500円/回(お茶菓子付)
6/23(土)前日までに要予約申込
10:00~12:00

そもそも相続とは?小規模宅地、納税資金対策についてなどなど
知っておきたい情報をお伝えしています。

参加者特典:財産整理に役立つ「財産一覧表」プレゼント!

 

資産形成基礎講座:1500円/回(お茶菓子付)
第3弾 第3回 6/28(木)残1席(キャンセル待ち制度あり)
投資信託を使った資産形成方法を学ぼう!
19:00~20:30

ナイトスクールですので、お仕事帰りにどうぞ。
当日、お席が空いておれば受講可能です。
お気軽にお電話ください(*^^*)

リタイアしてから後悔しないために50代でできること

2018-05-30

50代から始めるお金の教養セミナー
Second Academy (セカンドアカデミー)1日速習コース開催しました!
気付きのきっかけになって貰え、開催した甲斐がありました。

45分講義を分野に分けて4コマ!
内容の濃い時間となりました。
受講参加者のみなさま、大変お疲れ様でした。

40代~50代は、
リタイア後への不安のある方も多く、「準備しなくては」と、思う所はあっても、5割~6割の方々は、なかなか行動に起こされていないのが現状です。

何からやっていけばいいか分からないし、まだまだ先の事のような気になるし、貯蓄もある程度はあるから…と

後回しになっている方が多いのではないでしょうか

資金計画は時間を味方に付けるとパワーが違います。
セカンドライフに近づくに連れて、慌てて軌道修正しようとしたり、貯蓄をもっと増やそうとしても、柔軟な対策の選択肢がどんどん狭まってきます。

選択肢が多いうちから柔軟に資金計画を立てていくと、ゆとりある、楽しいセカンドライフが待っていますよ!

 

資産運用・相続の時間では、老後資金用にお金を貯める基本的な方法から応用編までご紹介。

すでに資産運用を始めておられる参加者の方向けに、少しハイレベルな情報提供もありました。

50代にもなれば、相続の知識も深めておかなくてはなりません!
いきなり、その時、に、慌てないように、最低限の知識を身に付けておきたいですね。節税対策についても、知っているのと知らないじゃ老後資金が大きく変わりますよ!

 

ご自身の年金受給金額、ご存知ですか?

ねんきん定期便では見えない年金があることご存知ですか?
生きている限り払わなくてはいけないもの、あります。


知っているようで知らない年金や介護のお話。
「そうなの?!」と驚かれるところ満載でした!

 

こんなリスクに〇※☆*◆※が役に立つ!

リタイア後にはいろんなリスクが増えていきます。
お金だったり病気や事故、けが、税金も。
それぞれ、どんな知識が必要でしょうか。

各コマの時間が短く、本当にポイントの一部をお話するだけでしたが

現実にお金の心配をしなくて済む老後が送りたい!と、40代の参加者の方はライフプラン、資金計画を始められました!

リタイアしてから後悔しないために、老後生活の準備、真面目に取り掛かりませんか?

 

MG(マメジメントゲーム)研修開催しました

2018-05-23

H30.5.15(火)

 

MG研修が行われました。

今回の参加者はレベルが高く、ハイレベルなバトルが繰り広げられました。

 

このゲーム(研修)はどんな戦略をとるかによって結果は大きく変わってきます。

各参加者がいろいろ考えながら戦略を実践して、見事に結果に反映していました。

とくに企業はいかに市場のシェアをとるか、いかに差別化を図っていくかが大事だとよく言われますが、今回の戦いではそういった戦略がもろに結果に反映されていたので、みなさん重要性を肌で感じることができたようです!

 

そして1期が終わるごとにその結果を決算書に書き込んでいきました。

あれこれ悩みながら相談しながら書き込んでいく過程で、自然と企業の決算書の意味が見えてきて、こういった仕組みだったのか!とかここがポイントかも?といろいろなことに気付いていたようです。

 

また、戦いの後はみんなで懇親会。ライバルとしてしのぎを削り、同じ経験を共有した後だけに、仲間意識が芽生え、大いに盛り上がりました!

 

MG(マネジメントゲーム)研修についてはこちらをご覧ください。

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