最新のお知らせ

北海道のお土産!むっちゃ甘いメロン!♪

2019-08-20

夏休みも終わりお仕事再開!

スタッフそれぞれお仕事モードの中、
冷蔵庫を開けると
とってもいい香り!

何だ?何だ?と騒いでいたら。
なんと
代表濱尾のプライベート北海道旅行のお土産が!!

大きなメロンが1個丸々っ!\(*^▽^*)/♪♪

スタッフみんなで分けて頂きました~!♪

とてもいい感じに熟してて!♪
甘い!甘い!甘い~!♪

大きなカットにテンション上がるのなんのっ↑↑↑♪
\(*^▽^*)/♪♪

しかし、一人位「ほんまか?」と冷静でなくてはいけません。

「ぱくっ」

「!うおっ?!」

「うんま~♪」

ほんわかが止まりません\(*^▽^*)/♪♪

丸々1個なので一人分も半端なく贅沢!♪

代表ご馳走様でした~♪

\(*^▽^*)/♪♪

さぁ~暑いけど、頑張りましょ~!!

by yamada

セミナー会場の下見を兼ねて豪華お誕生日ランチ♪

2019-08-02

今月はスタッフのお誕生月♪♪
なんと今月は、岡山の結婚式場
ル・メルシェ(Le Melci)さんの

カフェランチに連れて行って貰えました!♪
超豪華\(*^^*)/♪♪♪

と、いうのも
10月8日(火)にこちらの会場で
ランチセミナーを開催します!♪

参加費はなんとランチ代のみ!

「パートナーと考える未来設計図」
将来について、考えてみませんか

女性ファイナンシャルプランナーがお手伝い致します。

ぜひパートナー様とご一緒に
美味しいランチをお楽しみ頂きながら
将来のこと、考えてみませんか♪

詳細は後日発表します♪

LINE@お友達登録してお待ちくださいね(*^^*)/

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終活教室~相続編~ セミナーしてきました

2019-07-29

神戸市消費生活センター&日本FP協会兵庫支部主催による

消費生活講座

「トラブルにあわないための終活教室」~相続編~

と題してセミナー講師をさせていただきました。

 

定員100名のところ130名の参加で

神戸市消費生活センターさんで過去最高の集客セミナーとなったそうです。

ありがたいことです。

 

内容としては

相続の現状についてまず話しました。

 

次いで納税・節税・分割対策を具体例を交えて話しました。

 

その後、今年話題の民法改正とは?それによって相続対策の見直し方法

についての話。

 

さらに、認知症の問題から民事信託の活用方法についての話。

 

最後、生命保険の活用方法の見直しポイントといった

話をしました。

90分の時間もあっという間でした。

 

なんと!

セミナー終了後10数名の方々が質問するために私のところに

寄ってこられ順番待ちが出来ました!ビックリです!

 

岡山ではこんなことはありません。

 

参加者の方々の、相続・信託・認知症・介護等に関しての関心の高さを実感しました。

 

また、具体的な問題解決の方法を求めていることが良く分かりました。

 

本当は無料相談の場を設けて上げられれば良かったのだと思いましたが

今回はそれは残念ながら出来ませんでした。

 

今後も地元岡山の方々に相続等に関する相談が出来るように努力していきたい

と思います。

 

By:濱尾

 

 

出張土産に狂喜乱舞♪

2019-07-29

弊社の代表は頻繁にあちこち出張講師や会議で全国飛び回っております。
なので、お土産をそれとなく(笑)おねだりしておくと、

時間があればGETしてきてくださいます!
並んで購入の時も!感謝です!
\(*^。^*)/

美味しかったの~♪♪♪
冷蔵庫で冷やして下さってて、
また一段と美味しかったの~♪♪♪

\(*^。^*)/

代表だけじゃなくて
OFPホールディングス取締役中西さんも
行政書士・社労士の奥田さんも

出張のお土産、いつもありがとうございます♪♪♪

 

お土産の写真だけじゃ仕事してないようなのでちょこっとPRを♪
只今 募集中の講座
資産形成講座「基礎編」で
資産形成の仕組みをつくりませんか?

あと1席です。
只今男性2名女性3名です(*^^*)

実践編はこちら

LINE@お友達も募集中です♪

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by ofpスイーツ担当yamada

異業種交流会~AVENIRの会~開催しました

2019-07-23

弊社で不定期に開催している異業種交流会、
AVENIEアベニールの会もおかげ様で19回目を迎えました。
弊社代表 濱尾よりAVENIRの由来のご紹介をさせて頂きました。

今回のスピーチは
ラマトの森 代表 山本陽子さんにご登壇頂き
「潜在意識を味方にして自分らしく生きる方法」をお話していただきました。

直前のお子さまのアクシデントにも関わらず、雨の中、駆けつけてくださりお話して頂けました。
ありがとうございました!!

乾杯は日本FP協会岡山支部にもしれっと所属の
柳田様。

一本締めはAVENIRに参加して宣言したことは全て叶っているという
ケイ美容室の谷野様。

とてもいい雰囲気の交流会となりました。

雨の中ご参加くださった皆様、ありがとうございました。

 

 

おまけ♪(*^^*)

次回は20回目となります。
どんな会になるか楽しみです♪

気になる方はLINE@でお友達追加してくださいね♪↓↓↓

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資産形成資産形成講座「実践編」第2弾 始まりました♪

2019-07-19

運用中の方、弊社資産形成基礎講座修了の方などが対象の、参加者みんなで資産形成の勉強を具体的・実践的に対話形式で進めていく講座です。

証券投資、市場では過去数々のショックがありました。その時、市場はどう動いたか。
短期のノイズと長期のノイズの関わりあい。株価上昇に必要な拡大とは?などなど全体的なことから

期間収益率、四分位、インフォメーションレシオ、シャープレシオ等、グラフを使っての細かい説明で、ご自身の運用レポートを有効活用していただくための理解を深めて頂きました。

ポートフォリオを構築する場合の問題点やバリエーション、証券会社や銀行の投資信託の評価プロセス。とても気になるところです。

あなたの資産は、どんな評価で投資先が決まっているのでしょうか?

分散投資を目的として投資信託を選ぶ時に指標のひとつとなるのが「定量評価」「定性評価」です。耳にしたことがあるのではと思います。その中の細かい評価の仕方は各社違います。

あなたの投資信託の投資先はあなたの金融機関の決めた尺度の定量評価だけで決まっていませんか?

本気の資産形成を考えるのであれば、ぜひ知っておいて欲しい情報が満載です。

一緒に本気で資産形成始めましょう!

2019/7/19現在 残席2~3席です。
詳細・お申込みはこちら↓↓↓

資産形成講座実践編

資産形成講座「基礎編」第6弾 始まりました♪

2019-07-18

老後2000万円問題が世間で話題になっている今、自身の資産を冷静に見つめ直し始めている方が大変多いです。

預金に置いておくだけでは心配。じゃぁ、どうしたらいい?

資産形成講座の基礎編はお仕事帰りの人気ナイト講座で、今回でもう6弾目の開催となりました。

第1講は、日本の運用現状、社会的背景、投資の考え方を、

初心者の方にもわかりやすく、投資中の方には、金融機関が教えてくれていなかった情報や外せない「資産運用の6つのポイント」を、中立的に公平な視点からご説明させて戴きました。

投資で失敗しないための投資の考え方は基礎中の基礎。

グラフや表をふんだんに使って、かみ砕いてご説明させていただきました。

自身の資産を
行き当たりばったりの運用で無くすことのないよう
しっかり身に着けて頂けたのではと思います。

 

濱尾は、全国の銀行、企業の確定拠出年金制度導入説明会、公共団体等の資産形成セミナー、大学の金融資産運用の講義など多数のセミナー講師を受け持っております。

聴いておられる方の理解の段階によって話方を変えれますので、少人数制のこの講座、大変ご満足いただいております。詳細はこちら↓↓↓

資産形成基礎編

お席はあと1席となっております。お申込みはお早めに♪

今すぐお申込みの方はこちら↓↓↓

問い合わせ・申し込み

基礎編が終了された方は
いよいよ実践編(運用中の方必聴!)↓↓↓

資産形成実践編

 

「老後2000万円不足!?」~あなたの準備は大丈夫ですか~

2019-07-17

さん太クラブにて、

「老後2000万円不足!?」~あなたの準備は大丈夫ですか~

と題してお話をさせていただきました。

 

平日の午前中ということもあり、

参加者の年齢層は少し高かったですが、

自分の今後のライフプランを考える上で

老後を不安に考えておられる方が多いのだと実感しました。

セミナー前に参加者の方に来られた理由を聞いてみると

「将来をどう考えれば良いのか?

何かヒントになることが聞ければと思い。」

参加したとの声をお聞きしました。

 

また、老後2000万円不足という話ですが、

皆さんはいくら必要ですか?と質問してみました。

質問は3択です

1:2000万円で足りる

2:3000万円位

3:4000万円以上

の3つです。

 

皆さんに手を挙げていただいたところ

1番はゼロ

2番3000万円と回答した割合が8割

3番4000万円以上が2割

という結果でした。

少しゆとりが欲しいと言った方が多い結果となりました。

 

内容としては、不足額を補う為の、資産寿命を延ばす方法として

3つ話をしました。

 

今日のポイントとしては

お金に働かせる!資産形成の仕組作りということを

話しました。

 

iDeCoや、つみたてNISAも活用しながら

賢く資産形成していきましょう。

 

また、キャッシュレス決済を上手く取り入れる

ポイントを活用した資産運用も検討してみましょう!

 

日頃からのちょっとした、お金の払方、

ポイントの上手な活用で資産形成をしてみると

将来大きな差が付くと思いますよ!

 

と言った話をしました。

 

参加者の皆様の将来のライフプランを考える上での

ヒントなれば良いなと思います。

 

参加された方々、どうもありがとうございました。

 

【セミナー風景】

 

ありがとうございました。

By:濱尾

アルパしごと計画セミナーで「年金講座」します!

2019-06-28

アルパしごと計画学校セミナー
「私たちの年金は今後どうなっていくの?複雑な年金制度をわかりやすく解説」

月1回開催の、株式会社KG情報さん主催のしごと計画学校セミナー。
毎回、満員のお申込みをいただいています。
7月16日開催のセミナーは、主婦やパートの方向けの「年金講座」です!
今回も杉本・安原のコンビが講師としてお話します。
今話題のニュースを取り上げながら、年金制度の基本を学びましょう!

 

さん太クラブ「女性のための働き方&ライフプラン講座」に登壇!

2019-06-27

令和元年6月26日、
さん太クラブ・山陽新聞事業社様主催特別セミナーに
杉本・安原が講師として登壇いたしました。
テーマは、
「扶養内、扶養外、私の最適な働き方は?女性のための働き方&ライフプラン講座」。

第1部は、安原が、働き始める女性にとって最も気になる「扶養」をキーワードに、
税制上の扶養と社会保険上の扶養のラインの違い、
働き損になる年収はどれくらいか、
税制上と社会保険上の年収計算方法の違い等、具体的な数字を用いて説明しました。
また、所得税や住民税が節約になるマル秘情報もお伝えし、興味深くお聞きいただきました。

皆さん、わかっているようで実はよくわからない「扶養」について、
実際いくらまで働いたらよいのか目標が見えてよかったというお声をいただきました。

第2部では、杉本が、まず、扶養内で働いた場合と、扶養を超えて働いた場合で、
どのくらいその後の貯蓄残高が変わってくるのかの3パターンのシミュレーションを示し、
驚きの結果を見ていただきました。

貯蓄を増やすための3つのポイント、そして、
せっかく貯めた貯蓄を減らさない為に絶対にしておくこと、
長生きしても楽しい老後を過ごすために今からできること、
3つのお金の色分け等、
30分で収まりきらないほど盛りだくさんの内容でした。

老後2000万円問題が話題になっている今、
お金のことを考えなくてはならないことは分かっていても、
なかなか行動に移せないという方が多いようですが、
この講座をきっかけに、ライフプランの重要性に気づいていただけたようです。

個別相談のお申込みもたくさんいただき、ご本人の実情に合わせた、
実践的アドバイスができることを嬉しく思います。

 

次回 さん太クラブ・山陽新聞事業社様主催セミナーは
7月17日(水)10:30~12:00「老後2000万円不足!?~あなたの準備は大丈夫ですか~」
弊社濱尾が登壇いたします。

お申し込み・お問い合わせは、
山陽新聞事業社さん太クラブ事務局までお願いいたします。

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