お客様の声一覧

ライフプラン作成しました!(2025年3月)

~丁寧すぎる程に詳細なところまでプランを練って頂き大変感謝しております!~ 今まで家計管理について自分たちなりにしていたのですが、ライフ. . .

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テクニカル投資セミナーへ参加しました!(2025年1月)

~投資に対する漠然とした不安が解消され、より前向きに投資に取り組む自信がつきました~ 今回のテクニカル投資セミナーを受講し、投資の基礎か. . .

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テクニカル投資セミナーへ参加しました!(2025年1月)

~セミナーが終わる頃には「よし、今日から始めるぞ!」というワクワクした気持ちに変わっていました~ 投資に興味を持ち始めたばかりの軽い気持. . .

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いつも私たちに寄り添ってくれてます(2024.10)

岡山県瀬戸内市 整体院 和佳-wakka- 院長 鈴木武様 担当の中西さんとのお付き合いは、かれこれ8年位になります。 最初は妻が中西さ. . .

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エンディングノート作成しました!(2024年3月)

~私自身のこれまでの歩み、大切な人たちへの想いも見つめ直す事ができました~ 杉本さんには、老後の生活の備えのため、ライフプラン作成でお世. . .

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プロとしての色々なアドバイスで助かっています!(2024年2月)

総社市 M様(60代・男性) 濱尾さんとは事業を始めた頃に出会い、約30年のお付き合いになります。 当時は、子供も幼少であったため、教育. . .

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ライフプラン作成しました!(2022年4月)

~お金にまつわるモヤモヤを一気に解消することができました!!~     かねてより検討していた住宅購入を進めるにあたり、最も心配していた. . .

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相続や認知症の不安が解消されました!!

倉敷市 Y様 ~私の両親や兄弟も安心したようで、「相談して良かったな!」と思います~       濱尾さん. . .

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ライフプラン作成しました!(2021年11月)

~ライフプランを作成することで漠然としていた住宅購入費が決まり、今後の人生を想像することができました~ かねてより住宅購入を考えており、. . .

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先日、ついにNISAを始めました!!(2021年8月)

~これまでこんなに真剣に将来のことを考えたことはなかったと思うくらい夫婦でお互いの価値観をすり合わせる良い機会になりました~ NISAや. . .

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結婚を機に保険に加入し初めての運用を始めました!(2021年7月)

~保険だけでなく今後のお金の相談もできたらと思いこちらの無料相談を利用させていただくことにしました!~ 結婚を機に夫婦で保険の加入をしよ. . .

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FP3級 合格しました!

FP3級講座を受講された方より 「合格」のお知らせを頂きました!   I 様 FP3級 合格おめでとうございます! 「受講者の. . .

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25.03.23 まったく新しいカタチの終活セミナー始めます!

25.03.17 来月から年金は1.9%増額!

25.03.11 ライフプラン作成しました!(2025年3月)

25.03.10 AI使ってますか?

25.03.05 マネージメント研修開催のご案内!

25.03.03 引き上げ見送り「高額療養費制度の見直し」

25.02.26 バフェットじいちゃんのお手紙

25.02.19 岡山済生会カルチャーセミナー 第一弾

25.02.17 住宅ローン 未払い利息って?

25.02.11 2024年9月時点のNISA利用状況