お客様の声一覧

エンディングノート作成しました!(2024年3月)

岡山市 T様 ~私自身のこれまでの歩み、大切な人たちへの想いも見つめ直す事ができました~ 杉本さんには、老後の生活の備えのため、ライフプ. . .

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プロとしての色々なアドバイスで助かっています!(2024年2月)

総社市 M様(60代・男性) 濱尾さんとは事業を始めた頃に出会い、約30年のお付き合いになります。 当時は、子供も幼少であったため、教育. . .

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ライフプラン作成しました!(2022年4月)

 真庭市 Y様 ~お金にまつわるモヤモヤを一気に解消することができました!!~       かねてより検討していた住宅購入を進. . .

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相続や認知症の不安が解消されました!!

倉敷市 Y様 ~私の両親や兄弟も安心したようで、「相談して良かったな!」と思います~       濱尾さん. . .

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ライフプラン作成しました!(2021年11月)

総社市 I様 ~ライフプランを作成することで漠然としていた住宅購入費が決まり、今後の人生を想像することができました~   かね. . .

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先日、ついにNISAを始めました!!(2021年8月)

倉敷市 H様 ~これまでこんなに真剣に将来のことを考えたことはなかったと思うくらい夫婦でお互いの価値観をすり合わせる良い機会になりました. . .

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結婚を機に保険に加入し初めての運用を始めました!(2021年7月)

岡山市 N様 ~保険だけでなく今後のお金の相談もできたらと思いこちらの無料相談を利用させていただくことにしました!~ 結婚を機に夫婦で保. . .

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FP3級 合格しました!

FP3級講座を受講された方より 「合格」のお知らせを頂きました!   I 様 FP3級 合格おめでとうございます! 「受講者の. . .

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ライフプラン作成しました!(2020年10月作成)

  ~結婚して1年が経った頃、そろそろ今後のことを考えようと思いライフプラン作成を依頼しました~ そもそも結婚前からExcel. . .

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FP3級「合格」しました!

FP3級講座を受講された方より 「合格」のお知らせを頂きました! FP3級 合格おめでとうございます! いつも真剣に楽しそうに学習されて. . .

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将来のお金を見える化したら保険も投資も納得して始められました

濱尾さんに相談したきっかけは、将来に対する漠然とした不安からです。 わが家には高齢の両親と小さな子どもがいるため、将来必要な学費や住宅費. . .

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経営者の考え方が分かる!マネジメントゲームMG 1dayインターン

企業様のご要望で1day MG研修を開催致しました。 企業さんも未来の社会人も大満足頂けました! MG研修とは 法人様、団体様から教育研. . .

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24.07.15 独身の老後 生活費は約〇〇万 平均年金月額は?

24.07.08 公的年金財政検証を考える

24.07.01 ひとり親世帯の手当やっと拡充

24.06.24 (資産運用)2024年“骨太の方針”が閣議決定されました!

24.06.20 テクニカル投資セミナー

24.06.17 これからの世の中、あなたは何歳まで働く?

24.06.10 合計特殊出生率1.20!

24.06.03 令和の終活学校で「シニア向け新NISA活用術」セミナー実施しました

24.05.28 はじめまして!新入社員です。

24.05.20 金融経済教育推進機構 認定アドバイザー制度