総社市 M様(60代・男性)
濱尾さんとは事業を始めた頃に出会い、約30年のお付き合いになります。
当時は、子供も幼少であったため、教育費の負担や、住宅ローンの返済など、
生活が滞らないか心配で、ライフプラン作成をお願いしました。
同時に生命保険の見直しもお願いし、万一の時や働けなくなった場合の
不安がないように設計をしていただきました。
法人化してからは、「確定拠出年金制度」の導入をご提案いただき、
スタッフ一同、老後資金の不安解消に役立っていると喜んでおります！
商品選択もアドバイスいただき、とてもいい運用成果が出ていてニッコリです。
また、ＮＩＳＡを含めた資産運用でも積立やスポット購入のタイミングを含め、
より効率よく資産が増えるようにアドバイスしていただいており、
順調に資産も増え、いつの間にか資産形成出来ていて、これまたニッコリです。
私も６０歳を超えて少しずつ事業承継や相続の事が心配になってまいりましたので、
税金対策や事業承継の方法なども相談に乗っていただいております。
濱尾さんにはプロとして色々な角度からアドバイスをしてくださいますのでとても助かってます。
これからも良き相談相手として頼りにしてます！
