若手の方々の組合にてライフプランセミナー~資産形成の方法~

2018-02-28

全水道

 

 

 

 

こんにちは 濱尾です。

今日で2月も終わり、早いものですね! 

 

先日、とある若手の方々(20代から30代の方)が

集まった組合の会合でライフプランセミナーを行って来ました。

 

最初に35歳のモデルの家庭の今後のライフプランで

いくらの資金がいるのか?をグループ討議。

みんな、これからの必要な資金総額が2億円前後となり

唖然としていました。

 

それを踏まえてこの資金をどう準備するのか?

こつこつ働いて貯める、夫婦共働き、

宝くじを当てる!ってなものをありましたが、

運用をするという考えの発表もありました。

 

そこで、後半私の方で資金の準備の方法ということで

~知っておきたい資産形成の方法~

というセミナーを行いました。

 

マイナス金利の時代、預金では資産形成は出来ない、

やはり資産運用をしないといけない。

 

ではどうやって運用すればいいの?

 

ポイントはつみたての仕組みをうまく活用すること、

その際、NISA、つみたてNISAやiDeCoなどの優遇税制を

うまく活用する。

 

さらにリスクの軽減の方法として、

長期・積立・分散投資が重要といった話をしました。

皆さん熱心に聞いていただき、

終わった後では質問も出ました。

 

アンケートでは、資産運用の必要性

運用をしてみたい、と言った声があり。

少しは皆様のお役にたてたかな?

 

今後もこういった資産形成・運用に関するセミナーを

どんどん開催していきたいと思います。

 

興味のある方は、問い合わせしてくださいね!

By:濱尾

 

 

 

ファイナンシャルプランナーとは?

スタッフ紹介

お客様の声

お問合せ&お申込み

相互リンク

facebook

教育資金プラン

無料家計診断

登録用QRコード

ISMS認証