「積立投資のすすめ」その9 セカンドアカデミー

2018-09-09

シニア世代を対象に「セカンドアカデミー」

という自社開催セミナーを実施しました!

生憎の雨模様の中、遠方からもお越し下さいました。

1部:ライフプラン

2部:資産形成・相続

3部:社会保険制度

4部:生保・損保

といった内容で4名の講師で実施しました。

 

私は2部:「資産形成・相続」のパートを担当しました。

 

1部のライフプランを踏まえ、

 

前半は、これからのセカンドライフの中での夢・目標の実現のため、

マネープランが必要になってくる。

その資産形成のためには、今の時代、預貯金だけでは到底無理、

やはり資金運用が必要になってくること。

運用の中でのリスクの抑制のためには

「長期・継続・分散」が重要になる!という話をしました。

 

後半は、「相続」について!

私も両親をこの5年間で亡くしました。

そんな年齢になってきたので、親や自身のこととして「相続」

を考えておかないといけません。

 

そういったところから、現在の相続の状況、

相続の3つの対策

「分割対策・納税資金対策・節税対策」の一部事例を交えて。

また、贈与の活用といった話をしました。

 

「争族」にならないために!

 

資産形成も、相続対策も時間をかけてしっかりと準備していくことが

とても重要ですし、時間がすごく味方をしてくれます。

 

そういった意味でもしっかりとこれからのセカンドライフに向けて

ライフプランの作成・マネープランの作成が重要です。

といったことを学んでいただきました!

 

そして、分からなければ少しでも早くFPに相談することでよ!

親身になって相談にのってくれますよ!!

 

終了後、早速、個別の相談をいただき、予約もいただき

皆様の意識の高さを実感しました!

 

これからも、「セカンドアカデミー」講座・セミナー

継続実施していきたいと思います!

 

また、次回開催みなさま楽しみにしていてください、よろしくお願いします!

セミナー案内をしっかりチェックしていてくださいね!

 

by:濱尾

 

 

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