すでに暑いですね！ 濱尾です。皆さまバテテませんでしょうか？
今年は空梅雨でしょうか？
夏の猛暑が心配ですね。
先日、久しぶりに県外の某団体に依頼を頂きリアルセミナーをして来ました。
タイトルは「NISA ・iDeCoを知ろう！」とリクエストいただきました。
つみたてNISAが出来るようになった背景の話から始まり、
NISA（一般NISA、つみたてNISA）の概要、違い、
一般NISAとつみたてNISAのメリット、デメリット
商品選択の仕方
また確定拠出年金個人型（iDeCo）と企業型の違い
企業型の中の選択制確定拠出年金制度は社会保険料の削減効果も期待出来る点
NISAとの比較
さらに生命保険の中で、最近話題の変額保険との違い
金融機関の選択の仕方として共通KPIの活用
各制度、商品の活用の仕方と言ったような話
さらに、資産形成をする上で私が思うところ
短期的なものではなく、１０年１５年と言った長期的なスタンスで
しかも長期・積立・分散を行うことでリスクを軽減しながら
資産形成が出来るといったことを改めてお話させていただきました。
それを私の実際の例や実践しておられる方の事例も交えながら
リスク軽減出来ている話をしましたので少しは理解を頂けたのではないかと思います。
金融関係のお仕事をされている営業の方々が対象でしたので
同じような仕事をしているため
参考になるか不安でしたが
参加された方々からは
それぞれの制度の概要、違いが改めて確認出来た
自分の中での今まで認識と違っていた点もあり整理が出来た
お客様の今日の話を伝えていきたいと思った
と言った声をいただきホットしました。
そして、
参加された方々を含め私も久しぶりの多数参加のリアルセミナーでしたが
熱量も伝えることが出来、参加者の方々の反応も直視しながら
セミナーを進めることが出来とても良かったです。
とても気持ちよくセミナーを終えることが出来ました。
やっぱりリアルはいいですね！
withコロナでうまくお仕事をしていきたいものです。
By:濱尾
