ファイナンシャルプランナーってどんな仕事?

2019-04-26

「ファイナンシャルプランナーっていったい何をしてくれるの?」とよく聞かれます。

 少し前に比べて、大分ご相談件数が増えてきているように感じますが、まだまだ周知されてないのが現状です。

そこで今回は、「ファイナンシャルプランナー」の役割をみなさんにご紹介したいと思います。

 

                             お仕事です。また、

もさせていただきます。

みなさんは、お仕事をしてお金を稼ぎ、安全に暮らせる住まいを確保し、ご自身が好きなことにお金を使って年を重ねていきます。

生活スタイルはさまざまで、シングルの方、ご夫婦お二人の方、ファミリーの方といらっしゃると思います。

「結婚しない」と決めていてもひょっこり良い人にめぐりあえるかもしれませんよ(^^)

生活スタイルは変わりゆくものです! ですので、           

弊社では、ライフプランの作成をおすすめしております。           

ライフプランは、上記の、1番、2番、3番までのことをします。

 

『ライフプラン作成の流れ』としては、

1、一度、現状の数字に目標や夢を盛り込んで、プラン(キャッシュフロー表)を出します。

2、作成したプラン(キャッシュフロー表)の問題点を改善し、

  ・より将来の貯蓄残高が多くなるよう

  ・長生きしても最後までお金に困る事なく過ごせるよう

  ・遺されたご家族がもめることなく仲良く過ごせるよう

   いっしょに考え、プランを再度立て直します。

3、いっしょにひとつずつ問題点を解決できるよう実行のお手伝いをしていきます。

  

  例えば、住宅購入のこと

  例えば、保険加入のこと

  例えば、資産形成のこと

今までは、

    住宅購入は、住宅メーカー、不動産会社、銀行等で、

 保険加入は、生命保険会社、損害保険会社、保険代理店、金融機関窓口、その他の保険取扱店で、

 資産形成は、証券会社、銀行窓口等で

 ご相談されていたと思いますが、ひとつひとつを別々の業者にご相談しても、そのご家庭の全体的なお金の状態を知らなければ、そのご家庭の資産状況はぐちゃぐちゃになってしまいます。

       

ファイナンシャルプランナーは、包括的にお金のご相談ができます。

弊社は、独立したファイナンシャルプランナー事務所ですのでご安心ください。   

「このままではいけないよね。」「将来がなんだか不安だな……。」という方は、ぜひ一度お気軽にご相談にお越しください。

 

杉本でした(^^)

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